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税助集团 · AI 数字员工系统
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企业知识库 · 战区管理 · AI 销售总监分析
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今日基础工作量录入
⚙ 修改录入板块
工作日期
当日出额明细（可添加多笔）
客户名称
出额银行
出额金额(万)
+ 添加一笔出额
当日出额合计：
0
万 （出额当天不一定放款，之后在下方放款处关联即可）
当日放款明细（关联已有出额）
选择出额记录
放款金额(万)
+ 添加一笔放款
当日放款合计：
0
万 下拉会列出所有
尚未放完
的出额（含往月），选中后自动带入待放金额
备注（遇到的问题 / 需要支持）
保存今日工作
仅可录入/修改最近 7 天；同一天重复保存将覆盖
我最近 15 天的记录
渠道条线经营数据
只录每日数据，月/年由系统自动运算
工作日期
录入对象
日进件量（件）
日出额量（万元）
日放款量（万元）
渠道开发数量（家）
备注
保存今日数据
月 / 年 / 累计（系统自动运算）
年度任务
用于计算完成率
年度
进件任务（件）
出额任务（万元）
放款任务（万元）
渠道开发任务（家）
保存年度任务
查询区间
开始日期
结束日期
查询
我的漏斗转化
每日明细
团队看板
今日录入表为当天实时状态；周期汇总 / 成员排行按下方区间统计；
点击成员姓名可查看其近 30 天档案
统计开始日期
统计结束日期
查询区间
团队今日录入情况
周期汇总
成员产出排行
AI 销售总监 · 经营诊断
基于真实录入数据的全维度分析
分析范围
开始日期
结束日期
生成分析报告
分析引擎按「查税 → 到访 → 进件 → 出额 → 放款」全漏斗建模，输出：数据总览 / 漏斗诊断 / 人员分层 / 问题归因 / 改进建议 / 下周目标与行动清单。
历史报告
全员档案管理
录入入职时间 / 劳动合同签订企业 / 简历，确保每位员工信息完整
搜索（姓名 / 战区 / 部门）
+ 添加员工账号
⚙ 修改录入板块
员工列表
发布招聘需求
人才模型按标准填写，发布后全体人事条线员工立即可见并可提报候选人
招聘岗位
需求人数
需求战区（总管理员）
人才模型（录用标准）
需求说明（可选）
📢 发布需求
招聘需求公告
总监发布的需求与达成进度实时更新
候选人提报与批复
物料使用 / 支出登记
登记日期
物料
类型
数量
金额(元)
备注
+ 添加一条登记
领用 / 使用会扣减库存并计入支出；采购入库会增加库存。同一天重复保存将覆盖当天已登记的记录。
保存当日登记
物料库存与采购提醒
库存 ≤ 提醒阈值时自动预警，建议采购量 = 阈值×2 − 当前库存
最近登记记录
全体行政人员 · 近 14 天
六大行产品智能匹配系统
上传客户六表材料 · 自动生成贷前调查报告 · 智能匹配 3-5 款银行产品
本视图嵌入「六大行产品智能匹配系统」（独立部署于 124.70.2.132），由该系统的后端 API 提供解析、产品库、案例库服务。
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员工信息
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支持文字版 PDF；识别结果会填入下方表单，确认无误后再保存。扫描件图片 PDF 需先做 OCR。
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教育与技能
工作与合同
保险信息
入职时间
劳动合同签订企业
简历摘要
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所属部门
职务（可选）
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录入板块管理
关闭
可增加 / 修改 / 删除员工每日需要录入的板块字段。带 🔒 的为系统联动指标（由出额/放款明细自动汇总），不可删除。修改保存后立即对相应条线的所有员工生效。
名称
类型
数量（件/人/组）
金额（万元）
分组
条线
人事条线
行政条线
财务条线
渠道条线
技术条线
单位（可选）
+ 新增板块
提报候选人
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候选人姓名
联系电话（可选）
候选人简介 / 匹配说明
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批复意见（可选）
✓ 批复达成
✕ 未通过
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