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税助集团 · AI 数字员工系统

AI DIGITAL WORKFORCE PLATFORM
企业知识库 · 战区管理 · AI 销售总监分析
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今日基础工作量录入
当日出额明细(可添加多笔)
客户名称出额银行出额金额(万)渠道人员
当日出额合计:0 万 (点「保存出额」后即可在下方放款处选中当天出额;切换上方日期可补录历史出额)
当日放款明细(关联已有出额)
选择出额记录放款金额(万)
当日放款合计:0 万 下拉会列出所有尚未放完的出额(含往月),选中后自动带入待放金额
仅可录入/修改最近 7 天;同一天同一时段重复保存将覆盖该时段。金额单位:业绩类(188 / 会员 / 科小 / 高新 / AI系统业绩 / 其他 / 放款业绩)为元,出额 / 放款为万元,90s通话为个;「放款业绩」由本人填写,「总业绩」由系统自动汇总、不可手填
我最近 15 天的记录
周数据 / 月数据系统按每日录入自动统计 · 无需手工填写,录入板块不变
统计规则:周/月数 = 所选区间内每日录入的逐日累加(如「周到面」= 本周每天的「日到面」之和)。 数字由系统计算,不可编辑;录入内容仍按原来的板块填写。
渠道条线经营数据日指标累加 · 月/年快照随日数据一并录入,展示取最新
线上 / 线下 出额与放款(多银行,金额=各行之和)
线上出额 0.00 万
线上放款 0.00 万
线下出额 0.00 万
线下放款 0.00 万
月快照(当月累计 · 取最新不累加)
年快照(当年累计 · 取最新不累加)
日指标累计 与 月/年快照(系统自动运算)
年度任务用于计算完成率 · 首次保存后锁定
已锁定 · 仅管理员可改
补充历史出额补录任意历史日期的出额,联动渠道待跟进
我的待跟进出额
仅可录入 / 修改当天的跟进记录;历史跟进仅可查看。终止放款后即停止跟进。
放款渠道跟进进度仅查看
渠道改派申请改派需渠道总监 + 战区总监双方审批通过后生效
改派待审批
查询区间
我的漏斗转化
每日明细
业绩修正审批 超过 7 天的历史数据需提交修正申请,经上级审批通过后生效;7 天内可直接重新保存
加载中…
我的渠道进件 所选区间内在「渠道进件」录入的进件;locked 可「申请修改」走审批,pending 可「撤回」 去渠道进件 ›
我的日汇总数据 所选区间内的渠道日汇总;状态为「已锁定」时可点「申请修改」提交审批
团队看板今日录入表为当天实时状态;周期汇总 / 成员排行按下方区间统计;点击成员姓名可查看其近 30 天档案
团队今日录入情况
周期汇总
成员产出排行
AI 销售总监 · 经营诊断基于真实录入数据的全维度分析
分析引擎按「查税 → 到访 → 进件 → 出额 → 放款」全漏斗建模,输出:数据总览 / 漏斗诊断 / 人员分层 / 问题归因 / 改进建议 / 下周目标与行动清单。
历史报告
全员档案管理录入入职时间 / 劳动合同签订企业 / 简历,确保每位员工信息完整
员工列表
发布招聘需求人才模型按标准填写,发布后全体人事条线员工立即可见并可提报候选人
人才模型(录用标准)
招聘需求公告总监发布的需求与达成进度实时更新
候选人提报与批复
物料使用 / 支出登记
物料类型数量金额(元)备注
领用 / 使用会扣减库存并计入支出;采购入库会增加库存。同一天重复保存将覆盖当天已登记的记录。
物料库存与采购提醒库存 ≤ 提醒阈值时自动预警,建议采购量 = 阈值×2 − 当前库存
最近登记记录全体行政人员 · 近 14 天
六大行产品智能匹配系统上传客户六表材料 · 自动生成贷前调查报告 · 智能匹配 3-5 款银行产品
本视图嵌入「六大行产品智能匹配系统」(独立部署于 124.70.2.132),由该系统的后端 API 提供解析、产品库、案例库服务。
如 iframe 内显示空白或长时间无响应,可 点此重新加载 ,或 在新窗口打开
税助集团 · AI 数字员工系统 | 数据仅对授权范围可见

修改密码

成员档案

员工信息

上传简历 PDF 自动识别
支持文字版 PDF;识别结果会填入下方表单,确认无误后再保存。扫描件图片 PDF 需先做 OCR。

员工档案

添加员工账号

修改归属

录入板块管理

可增加 / 修改 / 删除员工每日需要录入的板块字段。带 🔒 的为系统联动指标(由出额/放款明细自动汇总),不可删除。修改保存后立即对相应条线的所有员工生效。

提报候选人

批复候选人提报

跟进记录

跟进历史

补充历史出额

补充的历史出额将进入渠道待跟进;渠道可对该笔出额补写历史跟进。

发起改派申请

改派需渠道总监 + 战区总监双方审批通过后生效;改派只改当前归属,历史跟进归属原渠道。

改派审批